Integracao direta com XP Investimentos
Dados de clientes, posicoes e movimentacoes da XP sincronizados automaticamente. Visibilidade completa da carteira sem sair do CRM.
O que a integracao XP Investimentos oferece
Dados sincronizados automaticamente, sem esforco manual.
Sync Automatico
Posicoes e movimentacoes da XP sincronizadas periodicamente no CRM.
Captacao e NNM
Metricas de captacao e Net New Money por assessor disponveis no dashboard.
Base de Clientes
Dados cadastrais da XP sincronizados para evitar digitacao duplicada.
Posicao do Cliente
Portfolio consolidado do cliente com dados da XP integrados ao perfil.
Seguranca
Comunicacao encriptada e autenticacao segura com os sistemas da XP.
Relatorios
Dados da XP integrados aos relatorios e dashboards customizaveis do CRM.
Dados sincronizados
Informacoes que fluem automaticamente do XP Investimentos para o seu CRM.
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