O CRM que o mercado financeiro merece
Plataforma completa para escritorios de investimento. Pipeline de vendas, contact center omnichannel, campanhas multi-canal e integracoes financeiras nativas. Tudo em um so lugar.
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Assessores
R$ 0B
Sob gestao
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Escritorios
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Satisfacao
Utilizado por escritorios lideres do mercado financeiro
De multiplos sistemas para uma plataforma
Escritorios que migraram para o MagnetCustomer economizam em media 3 horas por dia por assessor em tarefas administrativas.
3+ sistemas para gerenciar clientes e operacoes
Planilhas manuais para controlar captacao
Dados desatualizados e fragmentados
Horas perdidas em tarefas administrativas
800h/ano
perdidas em admin por assessor
Plataforma unica com tudo integrado
Dados de captacao em tempo real via BTG/XP
Visao 360 do cliente atualizada automaticamente
Automacoes que eliminam trabalho repetitivo
R$ 120K/ano
economizados por assessor (ROI 42x)
Veja o MagnetCustomer em acao
Descubra como escritorios de investimento usam a plataforma para gerenciar clientes, captacao e operacao em um unico lugar.
A plataforma completa para o mercado financeiro
Tudo que seu escritorio precisa
Uma plataforma completa que substitui multiplos sistemas. CRM, vendas, atendimento, marketing e analytics em um so lugar.
CRM Completo
- Gestao de contatos, empresas e lifecycle
- Campos customizaveis por tipo de cliente
- Historico completo de interacoes
- Tags, segmentos e filtros avancados
Integracoes que fazem a diferenca
Integracao nativa com as principais custodias do mercado financeiro. Dados de captacao, posicoes e movimentacoes em tempo real.
BTG Pactual
50+ APIs
XP Investimentos
Posicoes e captacao
Safra
Carteiras e produtos
Google Workspace
Calendar & Email
WhatsApp Business
Cloud API
Microsoft 365
Outlook & Calendar
Resultados reais de quem usa
Metricas alcancadas por escritorios e assessores com o MagnetCustomer
Consolidou 3 sistemas e planilhas em uma unica plataforma com integracao BTG nativa, economizando horas por semana em operacao.
Escritorio de investimentos
Sao Paulo, SP
Reconhecido por
Seguranca enterprise
Infraestrutura robusta construida para o mercado financeiro. Seus dados protegidos com os mais altos padroes de seguranca.
LGPD Compliant
100% em conformidade com a Lei Geral de Protecao de Dados
AWS Brasil
Infraestrutura hospedada em Sao Paulo com data residency local
Multi-tenant Isolado
Dados completamente isolados por escritorio. Zero acesso cruzado
99.5% SLO
Disponibilidade enterprise com monitoramento 24/7
Audit Trail
Registro completo de todas as acoes para compliance e auditoria
103+ Escritorios
Plataforma testada e validada em producao por centenas de usuarios
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