Integracao completa com BTG Pactual
Mais de 50 APIs integradas nativamente. Posicoes, captacao, resgates, produtos e dados de clientes sincronizados automaticamente com seu CRM.
O que a integracao BTG Pactual oferece
Dados sincronizados automaticamente, sem esforco manual.
Sync Automatico
Posicoes e movimentacoes sincronizadas diariamente. Dados sempre atualizados sem esforco manual.
Captacao Real-time
Acompanhe NNM (Net New Money) e captacao por assessor em tempo real direto no dashboard.
Produtos Financeiros
Catalogo completo de produtos BTG disponivel dentro do CRM. Consulte caracteristicas e recomende.
Posicao Consolidada
Visao consolidada do portfolio do cliente com alocacao por classe de ativos.
Base de Clientes
Dados cadastrais de clientes sincronizados automaticamente. Sem digitacao duplicada.
Relatorios Financeiros
Relatorios de performance, rentabilidade e movimentacao integrados aos dashboards do CRM.
Dados sincronizados
Informacoes que fluem automaticamente do BTG Pactual para o seu CRM.
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seu escritorio?
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